Comment envoyer automatiquement des tableaux de bord vers ClickUp

Comment fonctionne l'envoi d'un tableau de bord vers ClickUp ?

DashThis permet d'envoyer par e-mail n'importe quel tableau de bord à n'importe qui selon une fréquence définie. ClickUp peut transformer un e-mail reçu en tâche grâce à son ClickApp « E-mail », et chaque liste dispose de sa propre adresse permettant de convertir un e-mail en tâche. Il suffit de définir cette adresse comme destinataire d'un rapport DashThis programmé pour que votre tableau de bord s'affiche automatiquement dans ClickUp.

• Du côté de DashThis, vous programmez l'envoi régulier d'un e-mail contenant votre tableau de bord.
• Du côté de ClickUp, l'adresse e-mail d'une liste transforme automatiquement cet e-mail en tâche.

En résumé, vous reliez deux fonctionnalités qui existent déjà : l'envoi d'e-mails via DashThis et la conversion des e-mails en tâches via ClickUp. Il n'y a aucune intégration à installer.

Comment obtenir l'adresse e-mail de réception de ClickUp ?

ClickUp attribue à chaque liste sa propre adresse e-mail permettant de créer une tâche. Lorsque vous envoyez un e-mail à cette adresse, ClickUp crée une tâche à partir de celui-ci, en utilisant l'objet comme nom de la tâche.

Consultez le guide de ClickUp intitulé « Créer des tâches et des commentaires par e-mail » pour connaître la procédure exacte à suivre afin de copier l'adresse de votre liste.

Le fait de suivre le guide officiel de ClickUp permet de garantir l'exactitude de cet article, même lorsque ClickUp met à jour son interface.

Comment programmer l'envoi de l'e-mail du tableau de bord dans DashThis ?

1. Ouvrez le tableau de bord.
2. Cliquez sur l'icône de partage située à droite de la période affichée sur le tableau de bord.
3. Sélectionnez « Partager par e-mail + automatisation ».
4. Collez l'adresse dans le champ « À ».
5. Réglez la fréquence.
6. Ajoutez une note facultative.
7. Cliquez sur « Envoyer ».

Désormais, DashThis envoie le tableau de bord vers ClickUp sous forme de tâche, selon la fréquence que vous avez choisie. 🎉

Comment modifier ou désactiver l'automatisation ?

1. Ouvrez la section « Partage par e-mail ».
2. Cliquez sur le crayon pour modifier le calendrier, les destinataires ou la note, ou pour supprimer complètement l'automatisation.
3. Enregistrez vos modifications.

Bon à savoir

• L'adresse de l'expéditeur est notifications@dashthis.com. Vous pouvez envoyer des e-mails depuis votre propre adresse en configurant un domaine personnalisé dans DashThis.
• Il est possible d'indiquer plusieurs destinataires dans le champ « À ». Ajoutez votre adresse ClickUp aux côtés de celles de vos collègues ou d'un autre outil, en les séparant par des virgules.
• Il se peut que l'application ClickApp « E-mail » de ClickUp doive être activée par un administrateur. De plus, la disponibilité et les limites de la fonctionnalité « e-mail vers tâche » dépendent de votre forfait ClickUp.

Vous avez besoin d'aide pour envoyer des tableaux de bord vers ClickUp ?

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