Comment envoyer automatiquement des tableaux de bord vers Zapier
DashThis permet d'envoyer n'importe quel tableau de bord à Zapier selon une fréquence définie, en transmettant votre rapport automatisé par e-mail à une adresse « Email by Zapier », puis de le rediriger vers la destination de votre choix.
Comment fonctionne l'envoi d'un tableau de bord vers Zapier ?
DashThis envoie déjà des rapports automatiques par e-mail selon la fréquence que vous avez choisie. La fonctionnalité « E-mail via Zapier » vous fournit une adresse e-mail de réception qui déclenche un Zap dès l'arrivée d'un message. Il vous suffit de configurer votre rapport DashThis pour qu'il soit envoyé à cette adresse, et chaque envoi déclenchera automatiquement votre Zap.
- Du côté de DashThis, vous programmez l'envoi régulier d'un e-mail contenant votre tableau de bord et vous indiquez votre adresse e-mail via Zapier comme destinataire.
- Du côté de Zapier, chaque rapport qui arrive dans votre boîte de réception déclenche un Zap, qui peut ensuite transférer le tableau de bord vers n'importe quelle application en aval que vous avez connectée, comme Google Drive, Notion, une base de données ou un autre outil.
En résumé, dès que votre Zap est à l'écoute à cette adresse, DashThis devient le déclencheur et Zapier le routeur qui envoie votre tableau de bord là où vous le souhaitez.
Comment obtenir votre adresse e-mail de réception Zapier ?
Zapier appelle cette fonctionnalité « Email by Zapier ». Lorsque vous la configurez, Zapier vous attribue une adresse personnalisée @zapiermail.com qui déclenche votre Zap dès qu'un e-mail arrive. Créez cette adresse dans Zapier, puis copiez-la afin de pouvoir la coller dans DashThis.
Suivez le guide de Zapier intitulé « Déclencher des workflows Zap à partir de nouveaux e-mails » pour créer votre adresse. En vous appuyant sur leur documentation, vous vous assurez que ces étapes restent valables même si Zapier modifie sa configuration.
Comment programmer l'envoi de l'e-mail du tableau de bord dans DashThis ?
- Ouvrez le tableau de bord.
- Cliquez sur l'icône de partage située à droite de la période affichée sur le tableau de bord.
- Sélectionnez « Partager par e-mail + automatisation ».
- Collez l'adresse dans le champ « À ».
- Réglez la fréquence.
- Ajoutez une note facultative.
- Cliquez sur « Envoyer ».
Désormais, DashThis envoie le tableau de bord à Zapier selon la fréquence que vous avez choisie, et votre Zap prend le relais. 🎉
Comment modifier ou désactiver l'automatisation ?
- Ouvrez la section « Partage par e-mail » de votre tableau de bord.
- Cliquez sur le crayon pour modifier l'horaire, changer de destinataire ou supprimer la tâche.
- Enregistrez vos modifications.
Bon à savoir
- Adresse de l'expéditeur: les rapports sont envoyés depuis notifications@dashthis.com. Vous pouvez envoyer des messages depuis votre propre adresse en configurant un domaine personnalisé dans DashThis.
- Destinataires multiples: ajoutez plusieurs destinataires dans le champ « À » pour envoyer simultanément le même rapport à votre adresse Zapier et à un collègue.
- Limites des formules Zapier: la disponibilité de la fonctionnalité « Email by Zapier », ainsi que le nombre de Zaps et de tâches mensuelles dont vous disposez, dépendent de votre formule Zapier. Zapier impose également une limite de taille pour les messages et ne garantit pas leur envoi instantané.
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