Ce que vous pouvez transférer d'un compte à l'autre, c'est un modèle personnalisé, c'est-à-dire le schéma de votre tableau de bord. Enregistrez le tableau de bord en tant que modèle, demandez-nous de le transférer, puis recréez le tableau de bord dans l'autre compte à partir de ce modèle.
Les tableaux de bord ne peuvent pas être transférés
DashThis ne déplace ni ne duplique un tableau de bord d'un compte à un autre. Chaque compte conserve ses propres tableaux de bord et ses propres sources. Pour obtenir le même rapport dans l'autre compte, vous devez y transférer le modèle et recréer le tableau de bord.
Comment déplacer un tableau de bord vers un autre compte ?
- Ouvrez le Gestionnaire de tableaux de bord dans le compte qui héberge le tableau de bord.
- Cliquez sur l'icône de menu située à côté du nom du tableau de bord, puis sélectionnez « ENREGISTRER COMME MODÈLE ». Donnez au modèle un nom clair afin de pouvoir le retrouver facilement par la suite.
- Contactez notre équipe d'assistance et demandez un transfert de modèle. Indiquez-nous le nom du modèle, le compte sur lequel il se trouve actuellement et le compte vers lequel il doit être transféré.
- Attendez que nous vous confirmions que le modèle est disponible dans l'autre compte.
- Créez un nouveau tableau de bord dans ce compte et sélectionnez votre modèle dans la liste des modèles personnalisés.
- Connectez les sources pour le nouveau tableau de bord. Vos widgets s'afficheront alors avec les données provenant des sources que vous avez sélectionnées.
Votre nouveau tableau de bord présente désormais la même mise en page que l'original, avec les données du compte auquel il est associé.
Ce que le modèle conserve
Un modèle personnalisé conserve les mêmes types, paramètres et emplacements de vos widgets prédéfinis, personnalisés et regroupés. Il conserve également les types et les emplacements de vos widgets statiques, mais pas leur contenu ; ainsi, le texte que vous avez saisi dans une zone de commentaire n'est pas transféré.
Bon à savoir
- Seul un modèle peut être transféré. Les tableaux de bord et les groupes de tableaux de bord restent dans le compte où ils ont été créés.
- Commencez par configurer les mêmes intégrations. Si une intégration utilisée dans le modèle n'est pas présente dans l'autre compte, les widgets qui en dépendent n'apparaîtront pas dans votre nouveau tableau de bord.
- Les fichiers CSV ne sont pas inclus. Seul le modèle CSV est enregistré avec votre modèle personnalisé, et non le fichier CSV lui-même.
- L'original reste inchangé. Le transfert d'un modèle ne modifie ni ne supprime le tableau de bord d'où il provient.
Quelle est la prochaine étape ?
Comment créer un modèle de rapport personnalisé
Comment cloner ou dupliquer un tableau de bord ?
Vous avez besoin d'aide pour déplacer un tableau de bord ?
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